Lexware Office an die DATEV-Kanzlei übergeben

Welche Verbindung wird beschrieben?

Lexware beschreibt DATEV-Datenexporte für die Kanzleiübergabe. Buchungs- beziehungsweise Rechnungsdaten, Belegbilder und Bankumsätze sind unterschiedliche Datenarten.

So gehen Sie bei der Einrichtung vor

Die folgenden Schritte strukturieren den dokumentierten Herstellerweg. Menübezeichnungen und Rechte können sich ändern; die verlinkte Anleitung bleibt maßgeblich.

• Vereinbaren Sie mit der Kanzlei zuerst, wer in welchem System bucht und welchen Übergabeweg sie tatsächlich nutzt.
• Prüfen Sie den dafür erforderlichen Lexware-Tarif sowie Kanzleizugang und DATEV-Voraussetzungen.
• Übergeben Sie einen abgegrenzten Testmonat. Lassen Sie Daten, Belegzuordnung und Summen von der Kanzlei bestätigen.

Rechte und Sonderfälle

Ein CSV-Export von Bankumsätzen enthält nicht automatisch fertige Buchungssätze oder die passenden Belegbilder. Vermeiden Sie Doppelimporte, wenn dieselben Umsätze bereits über einen anderen Weg vorliegen.

Einen vollständigen Vorgang kontrollieren

Prüfen Sie einen Betrag, das Datum, das richtige Konto und den dazugehörigen Beleg. Die Bankverbindung liefert nicht automatisch eine fachlich geprüfte Kontierung. Klären Sie separat, ob und wie Belege übertragen werden.

Notieren Sie den zuletzt vollständig übernommenen Zeitraum. Bei einer Störung zuerst Status und Berechtigung prüfen; vor einem Neuimport Duplikate ausschließen und einen abgegrenzten Zeitraum wählen.

Was vor dem Kauf offenbleibt

Eine öffentlich dokumentierte Verbindung bestätigt nicht, dass jeder Tarif, jede Person und jede Kontovariante denselben Umfang nutzen kann. Lassen Sie erforderliche Tarife, Zusatzkosten und Freigaberechte für Ihren konkreten Betrieb bestätigen. Ein fester Übertragungstakt wird hier nicht zugesagt.